赵志敬以为丘处机已经去世，便将自己一直以来的心里话都说了出来。谁知丘处机只是为了试探他装死，赵志敬求饶。丘处机惩罚赵志敬，并属意将掌教之位传给甄志丙。赵志敬为了报仇在甄志丙的酒里下了春药，赵志敬便去找小龙女。欧阳锋找到杨过，将他拉到一边教授他蛤蟆功和九阴真经。甄志丙趁虚而入非礼了小龙女，小龙女以为是杨过。

小龙女提出要和杨过成亲，但是杨过表示自己从未这样想过。小龙女以为杨过不想对自己负责，伤心吐血，和杨过恩断义绝。杨过四处寻找小龙女，途中遇到和全真教打斗的陆无双。杨过出手救了陆无双，陆无双要求杨过背她去集市。杨过缠着陆无双，两人被丐帮跟踪。杨过和陆无双打闹，全真教道长过来打晕了陆无双。杨过救下陆无双，正好李莫愁过来找到陆无双。杨过设计带走了陆无双，从陆无双手上得到了五毒密传。杨过带陆无双去江南，陆无双喜欢上了杨过。