郭芙看到杨过十分开心，大武小武吃杨过的醋，便处处刁难杨过，好在有耶律齐解围。大武小武劝杨过回桃花岛，但是杨过并不愿意回去。杨过隔夜离开了下榻的客栈，陆无双去找他，发现他已经离开。陆无双质问大武小武，郭芙也好奇杨过的去处。

上集回顾：甄志丙回到全真教，赵志敬抓住他去妓院的把柄，押住了甄志丙。甄志丙被带回终南山关了起来，甄志丙想起和小龙女今天要下棋的约定，便想要赶紧逃出去见小龙女，他的徒弟再三阻拦，他还是跑了出去。

杨过和小龙女在山上亲亲我我，这一切被甄志丙看在眼里，甄志丙便知难而退。正好碰到前来捉拿甄志丙的赵志敬，赵志敬斥责甄志丙畏罪潜逃，要杀了他，此时欧阳锋突然出现击退了赵志敬。有人来告丘处机已经仙游，一心想着掌教位置的赵志敬立马赶回全真教。