伊利股份(600887.SH)国内乳业龙头企业

据《证券日报》市场研究中心统计，近30日共有22家机构对伊利股份进行评级，其中评级为“买入”的有19家；

基本面上，公司是目前中国规模最大、产品线最全的乳业之一，也是惟一一家同时符合奥运会及世博会标准、先后为奥运会及世博会提供乳制品的中国企业。伊利集团由液态奶、冷饮、奶粉、酸奶和原奶五大事业部组成，全国所属分公司及子公司130多个，入围国际乳业20强。

值得一提的是，9月27日公司发布公告称，以2.67港元/股认购辉山乳业14520.2万股股份，约占总股本1%，9月27日辉山乳业在香港主板上市。9月10日公司为稳定东北地区原料奶供应，拟通过香港全资子公司伊利国际投资辉山乳业5000万美元(约3.1亿元人民币)。辉山乳业运营总部位于沈阳市，目前拥有45家子公司，25家以奶牛养殖为主业，共运营50座牧场，分布在辽宁省内，存栏奶牛11万余头。

中金公司表示，因期权行权使得公司2013年所得税费用减少，以及毛利率、费用率的改善预期，分别上调2013年、2014年盈利18%、9%，每股收益分别为1.53元、1.70元，同比增长82%、11%，剔除今年所得税抵扣4.91亿元影响，每股收益分别为1.29元、1.70元，同比增长54%、32%。基于公司在主力产品液态奶和奶粉业务上良好发展前景，继续给予“推荐”评级。