形势逼迫，袁世凯威胁太后说如果不议和，到时候生灵涂炭，乱党杀入京城。皇太后一开始抵死不肯同意让皇帝退位，但是战争形势越来越严重，朝中大臣也都同意议和这个策略，没办法皇太后同意了议和，让皇帝退位。

载沣在皇帝的面前痛哭失声，说自己对不住小皇帝。隆裕太后颁布了退位诏书，清帝退位。隆裕太后一病不起，皇帝被要求搬到后宫居住，不许到前朝来。重病之下隆裕太后离世，溥仪悲痛万分。

溥仪对载沣说自己想要回家，但是载沣却说皇宫就是皇帝的家。为了哄皇帝开心，肃亲王带着自己女儿十四格格前去和溥仪见面，十四格格是个和溥仪年龄差不多大的小女孩儿，见到同龄玩伴溥仪很是高兴。

日本人川岛速浪前去拜访了肃亲王，川岛速浪对于十四格格很是喜欢，说起来自己没有女儿，认领了十四格格作为自己的义女，并且给十四格格取了一个叫做川岛芳子的新名字。

载沣带着自己二儿子前去拜见皇帝，溥杰不知道溥仪的身份，溥仪就让身边的小太监喝下砚台里面的墨汁，说自己是皇帝，自己的命令其他人都得听从。

溥仪来到宫外散步，见到袁世凯的车辆开出来，众人都得退避，溥仪很是生气。十四格格不想和川岛速浪前往日本，但是肃亲王却说为了和日本人交好，十四格格必须得去，十四格格不高兴的来到了皇宫中和皇帝表哥告别。