贺韬矢口否认自己是共产党，可在庄惠看来却是欲盖弥彰，她与陆远行分析，贺韬定与共产党有着密不可分的关系。

怀志远即使在睡梦中仍旧咬刀持枪，这样时刻戒备的习惯让贺韬起了疑心。陆远行向贺韬表明了身份，两人在去求证的路上遇到埋伏，得幸逃脱。

陆远行在危急之中不顾安危救下无辜孩子的行径被贺韬看在眼里，他逐渐明白了什么。

理清关系后的贺韬将计就计，偷偷换掉皇后夜总会的炸药。他向王丰安说明自己来重庆的前因后果，两人决定联手对抗潜伏在重庆的日特组织。

贺韬回到国威俱乐部试探尹相平，并确认尹相平是日特的身份。