| 第31集 王丰安根据特务们跟踪庄惠所拍的照片分析，凶手一定会在庆功会上有所行动。贺韬闯入警察局救出庄惠，庄惠深知明日庆功会危险重重，百般阻止贺韬。贺韬铁了心的要干这一票，并计划趁这么大的场面把刘博一伙一网打尽。在庄惠的死缠烂打下，贺韬向她叙述了自己明日的计划。他准备在皇后夜总会门口制造混乱，趁机枪伤一名高官，然后事先在医院放置大量炸药，等待在皇后夜总会的高官们进入医院后一网打尽。王丰安约谈完陆远行之后，截住贺韬以余洁的性命威胁，只要皇后夜总会出事，余洁性命难保，被逼无奈的贺韬只得被迫改变计划。王丰安与陆远行到了皇后夜总会等待杀手出现，这时庆功会突然取消的消息传来，众人均无功而返。 第32集 庆功会取消，贺韬回到义庄让余洁去医院取回炸药，取消了原先的计划。王丰安在办公室接到电话，报称金沙港一带有不明电台信号。贾启云带人前去金沙港的戏院查探，成功缴获了电台，却没有抓到怀志远。当晚，王丰安携贾启云夜钓，顺道观察歼灭敌机的战况。不料，布置的防空阵地被日本飞机成功躲过，王丰安知道，稽查署内部出了内奸。而此时，在树林中喝酒的贺韬正巧遇上了日本的空降兵，但寡不敌众，晕倒在树林里，随后被闻声而来的余洁带到了庄家。几个空降兵屠杀了十几名国军士兵之后消失，包扎完后贺韬带庄惠赶到轰炸现场。到处生灵涂炭，众多受难百姓的呻吟声此起彼伏 ，贺韬暗暗发誓要将日本人赶出中国。尹相平计划让神风小队绑架庄惠来威胁郎忠，神风小队赶到庄家见庄惠不在，绑架了庄母，让余洁去给郎忠报信。 第33集 陆远行带人到神风小队藏身处打探情况，警觉的五十岚感觉到了危险，要求神风小队立刻转移。陆远行找到王丰安共同商量行动计划，王丰安取消了对陆远行的跟踪。可陆远行出门后就被刘博的手下吴法天抓住，带回了稽查署。尹相平让五十岚到望江楼通知郎忠赎人，贺韬一眼看出了五十岚的军人身份，商定了时间地点，开始为营救庄母的行动做准备。陆远行在被询问时自称是王丰安的大舅哥，被刘博带至办公室，随即他与王丰安一唱一和，揭露了吴法天的日特身份。吴法天自知无法逃脱，咬毒身亡，死前透露了神风小队已经转移的消息。郎忠与贺韬带人去约定的地点赎救庄母，郎忠中计被刺伤，后援的黄善想起刘博助他上位的一番话，故意对信号弹无动于衷。贺韬拼死保护庄惠，把她放至安全的地方之后前去追击狙击手。两方人马各自都在等待时机出动，将对方一网打尽。 第34集 郎忠的手下与神风小队火拼之后，双方都损失惨重，五十岚以庄母性命引出郎忠，欲一举狙杀。关键时刻，贺韬挺身而出与二郎相对狙击，艰难杀死二郎。郎忠则怒杀三郎四郎，与五十岚对峙。双方僵持不下，庄母舍生取义，与五十岚同归于尽，亲眼目睹一切的庄惠痛彻心扉。王丰安与陆远行前去神风小队据点的行动失败，王丰安与陆远行被炸伤入院。刘博到医院宣读对私自行动的王丰安的撤职令，看着王丰安无奈的神情，刘博得意不已。他随后来到望江茶楼，鼓动黄善刺杀受伤的郎忠，然后一举上位。郎忠在医院将两江会及庄惠托付给贺韬，叮嘱他带两江会走上正道。失去母亲的庄惠呆坐在家中，贺韬只能不断地安慰开导她，庄惠希望贺韬带自己离开重庆，可得到的回答让她失望不已。 第35集 黄善潜入郎忠的病房正欲动手，却突然闯进两名特务，抢先“打死”郎忠。骆驼在陆远行的劝说下赶回病房，黄善跳窗逃出。尹相平加紧了黑猫计划的实施，让董群顶替贺韬认罪。郎忠的葬礼，各方势力都前来吊唁，贺韬的出现破坏了黄善上位的计划。他与骆驼合力指认黄善，并亲手将其射杀，为郎忠报了仇。其实郎忠看出黄善有异心，早已做了万全的准备，那日并未丧生特务枪口之下。经历巨变，郎忠一夜白发。尹相平因为贺韬破坏了自己的计划，出于对行动影响的原因要把他赶出重庆。贺韬在得知董群被抓了之后，决定戴罪立功。此时的贺韬完全不知道，这是尹相平的欲擒故纵之计。郎忠在最后一次与庄惠擦肩而过之后，选择消失于江湖之中。
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