在坂田的照片上打了一个红色的“X”。他看着兄弟们的一个个灵牌。日本东亚株式会社社长大介绍川坐着的车向前行驶着。突然撞倒了一个乞讨的老人，。大介命人将老人抬向一边，但是两人却被老人打翻。车上又下来一人与老人打斗。大介见状转身逃跑。司机开着车向牛老人撞去，老人轻轻弹跳到车顶，后追向大介。老人将大介打翻，大介拿着军刀与老人打斗着。老人一直居于上峰。最后老人将拐杖指向大介。大介追问她是谁，她将面具和头发撕了下来，原来她是蓝影。大介希望蓝影能放了他，但是不可能。蓝影用拐杖里的刀杀了大介。杀大介的拐杖上留下了一撮用红色的布条绑着的头发。蓝影在她的生活日记里将大介的照片画了一个红色的勾。特高课课长收到特务队长报告大介被刺杀，特高课课长捡起了掉在地上的假发和人皮面具，取下了拐杖上留下的那撮头发，莫寒还在担心牛犊子脑袋里的弹片。牛犊子脑袋里的弹片发作了，他的头疼的无法忍受，他撞击着柜子。拿起桌子上酒喝起来。但是疼痛无法忍受，他把酒瓶摔在了地上。特高课课长与副官，特务队长讨论一晚上发生的三件命案，三个高官死于非命。纯子利用刺杀日寇的抢分析出了是国民党特工所为。可是杀大介的凶手却是令人非常难测，仅仅利用棍子就可以杀死了大介。

第2集

蓝影打开信封，里面是一枚子弹。蓝影收下了这枚子弹。特高课课长认真的看着蓝影留下的那撮头发，似乎头发可以告诉他杀害大介的凶手。军火商让汉奸队长去找了蓝影，汉奸队长告诉蓝影如果她嫁给军火商，那么以后有享不尽的荣华富贵。蓝影说第二天会给他答复。汉奸队长给军火商回复了好消息。洪燕听到了汉奸队长玉蓝影的对话。她希望蓝影能够逃走，但是蓝影拒绝了，蓝影不希望别人受到牵连。深夜，牛犊子整装待发。他拿着抢向前走着。一列列日寇摩托车的后面，日军旅团长北岛玄一在汽车上坐着。牛犊子隐蔽的躲了起来。他利用绳索爬到了楼顶。他不停的追赶着试着寻找合适的射击位置，他击中了一名日军后，北岛玄一下了车，带领日寇寻找着刺客。牛犊子瞄准北岛玄一，一枪击毙。

军火商喝的醉醺醺的走着，蓝影身穿黑衣并蒙面拦着了军火商。军火商见蓝影要杀了自己，命令人前去杀了她。蓝影一人与几个日寇打斗着，日寇人多，蓝影一人并不占上峰。这时牛犊子在一旁的树林看到了此时的情况，决定帮蓝影一把。他用刀射死了几个日军后，让蓝影去追军火商。留下他一人对付其余的日军。蓝影追军火商到了一个桥上，经过一番打斗后军火商死了。蓝影撕下军火商衣服的一块布，用血在上面写下了什么，并留下了一撮头发走了。蓝影回去后，打开自己的本子，在西村木下的照片上打了一个红色的勾。她此时又想到了当时帮助自己的牛犊子，牛犊子蒙着面，蓝影也分不清他是敌是友为什么要帮助自己。蓝影决定要搞清楚牛犊子的身份。牛犊子早晨又感觉到自己的头痛不已，十分难受。他又打开了一瓶酒希望喝酒能够减少疼痛的感觉。牛犊子走进一家药铺买药，可是药铺伙计狗眼看人低以为牛犊子买不起。牛犊子拿出了钱，可是伙计却说牛犊子是偷来的。牛犊子很恼火伸手要打伙计，却被一个女人拦了下来，原来是莫寒医生。莫寒训斥牛犊子不该打架，莫寒让牛犊子在药铺门口等着自己，不允许他不辞而别。牛犊子在药铺门口看到了一个带着两个孩子的老婆婆，十分可怜。日本鬼子把他们的家乡炸了他们很饿。牛犊子拿出了自己的钱给力他们。可是牛犊子很难过，他后悔当时怎么没把鬼子的指挥部给端了。他留下了眼泪，被莫寒看见了。、一大早，洪燕高兴地告诉蓝影军火商死了。汉奸队长也知道了军火商死了很诧异。特高课课长和纯子来到了军火商死的地方，发现了同样的一撮头发，还有一块白布，白布上面写了死有余辜几个字。特高课课长非常生气。莫寒和牛犊子来到了一家茶馆。要了一户峨眉飘雪。莫寒问牛犊子叫什么，牛犊子很犹豫。

莫寒希望牛犊子能告诉自己。牛犊子感谢莫寒救了自己，牛犊子问莫寒的名字，莫寒告诉了他。莫寒得知了牛犊子的名字，笑了笑，说道初生牛犊不怕虎。牛犊子不希望莫寒告诉别人他是谁。莫寒想知道牛犊子受伤的原因，可是牛犊子不愿意提起。牛犊子非常感谢莫寒对自己的救治，说起自己不告而别，牛犊子不希望连累莫寒并且要做一切很重要的事情。分享者影视，莫寒关心牛犊子的伤口，得知牛犊子的伤口依然很疼。 特高课课长给纯子说希望方啸天可以帮助他们，他一手侦破了警方都无从下手的案件。可是纯子说方啸天不愿意出山，特高课课长说他们可以多去请几次，效仿三顾茅庐。方啸天在院子里悠闲的弹着琵琶，特高课课长和纯子来到了方啸天的住处。莫寒给牛犊子所需要的止疼药，吩咐着牛犊子怎么吃。牛犊子要给莫寒钱，可是被莫寒拒绝了。莫寒让牛犊子将来一起还给她。牛犊子接下了药，莫寒想问出牛犊子的住处，可是牛犊子告诉她自己不会离开上海。牛犊子牢牢的被莫寒记住了。方啸天拒绝了特高课课长的请求，特高课课长希望方啸天可以学一下曾国藩。他希望方啸天可以出山帮助自己侦破案件。大华剧场老板给洪燕和蓝影说剧场午场的票被虎头帮帮主的独生子黄一渤包场了。黄一渤独自观看着蓝影的魔术表演。牛犊子在酒楼喝了点酒把止疼药也吃了。特高课课长给方啸天说了很多，方啸天决定再考虑考虑。牛犊子走到了大华剧场，看到了蓝影的海报，决定去看表演。可是被把门的告知被包场，并且要散场了。牛犊子不听劝，给了把门的一块大洋硬要进去看。牛犊子进去刚坐下，蓝影的表演结束了。牛犊子见状，很生气，不管是否散场必须看表演。黄一渤和牛犊子吵打了起来。蓝影在化妆间听到了吵架声从化妆间走了出来，问出了缘由。蓝影决定重新给牛犊子表演魔术。她让牛犊子先坐，命人去准备。黄一渤回到家后被四姨太看到了自己脸上的伤势，但是没有告知是和别人大家造成的。黄一渤的父亲被特高课课长请了去不知所为何事。科长想让虎头帮帮主能够跟他精诚合作。牛犊子看着蓝影妙趣横生的表演着。

第3集

牛犊子在剧场看着蓝影妙趣横生的魔术表演。特高课课长给虎头帮帮主说明了意图，想让虎头帮协助维持治安，但是虎头帮帮主认为这样有些不妥。日军日寇在大街上到处都是，认为根本用不着虎头帮的帮忙。纯子给特高课课长提议要大力镇压老百姓，但是高课课长不太同意，他认为要好好收买人手，如果把黄金宝收拢，可以大有用处。牛犊子对蓝影的表演拍手叫好，蓝影邀请牛犊子下次看自己的新表演。但是蓝影希望下次牛犊子不要再惹事打架了，她认为牛犊子是干大事的人，他答应了蓝影。蓝影给牛犊子变了一块大洋请他喝茶。四姨太叫来了保镖队长，教训了一顿。保镖队长看见黄一渤的伤势要叫人去找打大少爷的人，被黄一渤制止了。洪燕很纳闷蓝影为什么对牛犊子那么客气，蓝影认为多一事不如少一事。四姨太依旧咽不下去那口气，她命令保镖队长时刻跟着黄一渤，不能有一点丝毫受伤。并一五一十向他汇报大少爷跟哪些人接触。

汉奸队长对蓝影起了坏心思，他决定去找蓝影。牛犊子盯着一块大洋看了老半天，他想起了蓝影对自己说的话。牛犊子来到了剧场，看到了刘老板在外边送陈登科。他上去询问，刘老板说自己的剧场要大祸临头了。牛犊子准备帮助蓝影，牛犊子给了蓝影了一块金条。让蓝影离开这里重新找一个地方开始生活，可是蓝影却拒绝了。蓝影认为人大不了一死，但是牛犊子不会让蓝影死的。牛犊子在报纸上剪下了一张照片贴在了自己的本子上。牛犊子穿着西装坐着黄包车来到了丽丽舞厅。汉奸队长找到了特高课课长，告诉了特高课课长大介死的晚上他们在一起。告诉了课长大介有一个朝思暮想的中国姑娘。牛犊子被丽丽舞厅老板告知被包了场，可是牛犊子愿意出高一倍的价钱。可是老板告诉牛犊子包场的是日本人，不是钱的问题。牛犊子决定改在第二天。老板说给牛犊子打折。牛犊子要自己在场子里转转。特高课课长拿着蓝影的照片在想着什么，自己也被蓝影的绝代美貌迷着了。纯子提醒女人是魔鬼。牛犊子在场子里面转来转去，四处张望着。忽然看到了二楼处的一个窗户，他看到了一个舞女上了楼感觉有些奇怪，于是跟了上去。谁知道是蓝影。蓝影询问牛犊子的来意。