黑图狼主打了胜仗，申公豹和玉磬带着贺礼前来祝贺，他俩在大厅里见到姬龙都吓了一跳。骊姬告诉申公豹姬龙是个孤儿，从小就被黑图狼主领养。黑图狼主告诉骊姬等到攻下西岐后，他就把王位传给姬龙。骊姬听了心中极为不满。申公豹看出骊姬对姬龙的忌妒之心，他决定等黑图狼主打败西岐后就利用骊姬的不满来制造骊姬和姬龙之间的矛盾，然后自己坐收渔翁之利。姬龙的奶娘平姨来看望芙蓉，当她听说姬龙打败了西岐，立即吓得打翻了手中的水杯。