她无法接受这个事实，她要复仇。Skye也因为受到方尖碑的影响而产生了神秘而特殊的超能力，但是她在这方面没有任何经验，她的一举一动随时都可能危及自己所爱之人的安全。与此同时，Bobbi和Mack开始实施秘密计划中的下一个步骤，这对Coulson及其团队有着深远的影响。另一股神秘力量正在快速逼近，但这些人却浑然不知。Hunter必须做出自己一生中最重要的一个选择，Coulson发现他的任务已经受到严重威胁。

在下半季首集中，Coulson的团队必须面对他们和Hydra组织的战争所造成的一切后果，一个惊人的事实可能导致这个团队四分五裂。与此同时，Hydra组织决定采取一项危险的行动，隐藏在神盾局内部的一个叛徒可能参与其中。