菲兹因为隐形飞机的事情自责不已，突然间在打印机处看见了克里尔的档案。克里尔正在餐馆里等人，服务员不小心碰到了他的胳膊，最后整个人变成了钢铁。在外跟踪的梅想要报告库尔森，库尔森命令她现在就归队。亨特责怪库尔森没有保住哈特利和爱达荷，但是库尔森直言都是哈特利自己的错。斯凯正在收拾哈特利的遗物，看到了哈特利和她姐姐的合影。此时亨特赶到，拿走了哈特利的妈妈送给哈特利的一条项链。菲兹看到克里尔的档案，想出了能够暂时对付克里尔的方法。克里尔回到自己的据点，试图治好自己胳膊上因为方尖碑留下的伤口。约翰联系到克里尔，命令他立马前往第二个交接点。克里尔因为约翰不顾自己死活十分生气，此时蕾娜出现，拿出了卡拜恩宝石。蕾娜联系到库尔森，告知他自己在卡拜恩宝石上安装了追踪设备，这样就可以找到克里尔。通过追踪，库尔森定位了克里尔，克里尔正在和接头人交易，此时亨特突袭了自己的队友，打算自己独自去杀了克里尔，但是亨特并没有得逞，而装有方尖碑的箱子在混乱中被蕾娜带走。菲兹提示自己之前已经设计出了能够中和克里尔力量的设备。

克里尔追杀亨特，库尔森及时赶到，讲菲兹设计的装备嵌入了克里尔的背后。哈特利的葬礼上，亨特将那条项链还给了哈特利的母亲。库尔森邀请亨特能够加入神盾局为自己效力，亨特答应。菲兹意识到西蒙斯其实已经消失，自己看到的西蒙斯只是一个幻象。斯凯意识到库尔森最近不正常，梅找到库尔森，库尔森在墙上可除了方尖碑上的复杂符号，而梅则拍了照。斯凯的父亲让蕾娜拿起方尖碑，蕾娜十分害怕，但是方尖碑并没有伤害她，斯凯的父亲让蕾娜找到斯凯。库尔森找到托尔伯，将克里尔交给他。库尔森希望能够能够和托尔伯特达成交易，但是托尔伯特觉得神盾局的设备并不够先进，此时神盾局的隐形飞机出现，带走了库尔森，托尔伯特看得目瞪口呆。