九头蛇欲将神盾局的飞机炸掉，可May机智的躲避了九头蛇的袭击并返回秘密城市。Skye被Ward带到九头蛇总部，Skye见到了她的爸爸，她的爸爸告诉Skye自己加入九头蛇的真正原因——是为了报复Whitehall，这天终于到了。库尔森小组发现九头蛇在一座剧院里挖洞，想要进入秘密城市。Whitehall要Skye将方尖碑拿起，竟安然无恙。Fitz、Simones、Trips穿着防护服进入秘密城市安放炸弹，而Skye竟开枪打伤Ward!库尔森把Whitehall杀死了，可Skye的爸爸说：“你抢了我的东西!”便打得不可开交。Rinna拿着方尖碑进入了秘密城市，Skye和库尔森前去追赶，Trips赶忙去拆炸弹。Rinna、Skye、Trip被关闭在一个封闭的空间，只见方尖碑立在一个圆柱上，打开了，一朵晶体展现出来，随后便发出一个冲击波，不一会儿，他们就变成了石块，可Skye成功挣脱，但Trip就碎石般的瓦解了。一个没有眼睛的人说：“有新人来了!”