Alaric意识到Jo不能被吸血鬼的魔力控制，于是他让Elena去调查Jo的背景。Enzo已落入Tripp手中，Caroline和Matt、Stefan决定抢在Tripp知道他们的真实身份之前联手施救。在掌握与自己过去有关的新信息后，Sarah(Gabrielle Walsh)闯入Tripp的办公室，但她惊讶地发现Matt已经在那里——Matt正独自进行某种调查。与此同时，Elena必须面对自己的行为所造成的后果。Jeremy到了人生的最低点，他开始用一种自毁的方式进行发泄。Damon得知一些令人烦恼的消息，这促使他下决心自己来掌控局面。

Elena再次受到过去的梦魇的困扰，迫使她不得不直面自己的问题。在参加完Whitmore医学中心一年一度的募捐聚会后，Jo对Alaric说出了自己的不幸往事。与此同时，Tripp在追杀吸血鬼的行动中保留了一些关键的信息，Stefan、Matt和Enzo决定采取极端手段来对付他。Forbes警长在一个危险的计划中身陷险境，Caroline必须争分夺秒来营救母亲。另一方面，Tyler和Liv的关系越来越亲密。Damon偶然发现了一条惊人的线索，令他重新看到了希望。

当Caroline和Elena忙于筹备校园感恩节朋友聚餐时，Alaric和Stefan给她们带来了令人兴奋的消息——他们最近去了一趟波特兰，收集了不少与双子座巫师社有关的情报。Liv和和Luke说出了一些涉及他们巫师血统的恼人信息，同时透露了巫师社对他们命运的安排，Tyler决心要帮助Liv摆脱困境。与此同时，Jo解释了自己过去的痛苦经历。当Jo因为某种原因面临生命危险时，Alaric只能从远处提供帮助，这让他干着急使不上劲，感恩节聚餐也只能草草结束。Kai发现了一件危险的事情，这让他距离获得自由又近一步。