第33集

陆子峥带人设下埋伏，日军卡车经过，菊千代老奸巨猾，低调地坐着骡车经过，终于被子峥发现，一枪命中。宫川带人偷袭团部，肖团长受了枪伤。宫川带着追兵一路杀来，子峥以枯木诱敌，宫川负伤，子峥和永贵冒充日本军官敲开医院大门，在医院修养的宫川发现了子峥的身影，让邢培才把子峥和永贵都绑了起来。肖团长不顾自己安危，在冷印风等人陪同下冒险来到医院，设计救出陆子峥。

第34集

邢培才为了给自己留条后路，邢培才鞍前马后为肖团长安排治疗，放了子峥，又抓了宫川。邢培才给子峥等人准备了药品等物资，恭送出门。宫川带人挣脱捆绑，反手枪杀伪军，宫川带着一些日兵伤兵一路追赶子峥。子峥让赵静留守照顾肖团长，自己带人去拦截运输车。陆子峥终于追上运输车伺机动手，突然一把枪指住了陆子峥的脑袋。

第35集

陆子峥等人和邢培才设计让运输车的鬼子上当，众人接近卡车，引爆了车上的炸弹。宫川让日兵乔装村民给陆子峥等人送水，被子峥发现端倪，双方展开激战，张连长发现了战斗的痕迹，也往这边赶来。宫川被几路人马包抄。宫川得知子峥的身份，拔出樱花刀要与陆子峥决战。子峥拿起大刀和宫川对决，手刃宫川，为父亲和津门百姓报了仇。

第36集

子峥和赵静乔装成夫妻，挽手去联络点接头。赵静感到气氛不对，意识到联络点已经出事。二人欲离开，被李光头发现踪迹，李光头想要大声喊人，被永贵打伤。严虎醉酒晚归，赵静打扮成弱女子在街上求严虎帮忙，严虎不知是计反被子峥蒙头绑架。子峥从严虎口中得知看管物资仓库的人叫关谷田云。子峥乔装成日本军官，用“宫川”的名义接近关谷，又在冯永贵他们的配合下，设了“苦肉计”，很快得到关谷的信任，两人惺惺相惜成为好朋友。

第37集

关谷派人查了“宫川”的背景，除了暂时缺少照片，其它情况全部准确。子峥被关谷带到物资仓库供职。永贵偷了一辆汽车，不料这是市政厅的专用车，黑木怀疑是杀寇团出现。关谷要到军部开会，这是动手炸仓库的好机会，赵静等人开车带着炸药伺机行动，又被李光头发现踪迹。黑木意识到杀寇团的目标是物资仓库。

第38集

陆子峥偷偷给仓库的狼狗下药，为行动做好一切准备。黑木告诉关谷，他身边的这个“宫川”很可能就是潜逃的子峥，关谷慌乱大惊。子峥和永贵乔装进入仓库，放倒警犬，埋下炸弹。正要撤退时，直岛严虎带人赶到，子峥二人拼力反抗，驾车离开仓库，仓库瞬间爆炸。黑木气急败坏，一枪射杀了关谷。子峥把车开到郊外，却发现冯永贵已经中弹牺牲。物资仓库被炸，黑木迁怒李光头，一刀杀了李光头。严虎得知兄弟惨死，对黑木咬牙切齿。

第39集

军部来了调令，要黑木回总部述职。黑木告诉直岛，临走前必须肃清杀寇团。严虎暗中下毒，却被黑木发现，黑木当场射杀了严虎。清明节子峥等人山上祭奠战友，黑木命直岛在八仙山布下埋伏。却不知赵静和冷印风已经提前给日兵埋下炸弹。日兵伤亡惨重，黑木暴怒，要在和泰电影院召开军警大会，宣扬军国精神鼓舞士气。子峥得知，明白杀寇团和黑木最后的较量马上就要开始了。